真实客户案例

遇到的挑战

团队原有传统 CRM 作为记录系统，销售大量时间花在事后补录、整理拜访记录和翻找产品参数上；产品 SKU 众多，一线难以快速调用正确的差异化卖点；经理只能看到延迟的、被美化过的现实，缺乏系统的辅导依据。

SalesTouch 的做法

以 SaaS 模式直接在生产环境试点 3 周，不推翻现有 CRM 投资：2 天内完成 31 个真实账号开通、产品数据导入和销售流程配置，范围覆盖客户与商机管理、移动端现场记录、AI 销售助手和经理看板，外加 1 次 1.5 小时全员线上培训。

可验证结果

• 两周内 26/31 名销售产生实质使用，累计 62,243 条有效操作事件
• 移动端现场记录覆盖 21 名销售，成为销售自发选择的第一入口，而非被引导使用
• AI 助手覆盖 14 名销售、产生 127 次请求，全程稳定运行
• 经理侧产生 13 次 AI 查询，从"不知道谁在用"转为主动询问"先辅导谁"
• 使用最深的销售走通了"现场口述 → AI 整理成客户档案 → 商机推进 → 跟进草稿"的完整闭环

遇到的挑战

新品上市、流程标准化、异议处理和服务体验提升都需要持续训练一线，但传统培训依赖讲师、录播课程和线下抽查，难以覆盖所有门店，也无法形成连续的练习记录和能力反馈。

SalesTouch 的做法

在企业内网私有化部署语音对练系统：大语言模型、语音转写和语音合成全部使用客户自有服务，通过统一的 AI 对接层连接，不访问外部公共模型；接入企业统一登录并映射门店、角色与权限；训练会话逐轮记录存档，数据不出客户环境。

可验证结果

• 录音、转写、对话推理、语音合成、评分的完整对练链路在客户内网稳定运行
• 沿用客户自有大模型与语音服务选型，训练音频和销售表现数据不离开客户环境
• 普通用户、区域管理者、培训管理员按角色进入不同工作台，管理操作全程留痕
• 客户 IT 沿用既有 Linux 运维、数据库备份和日志审计体系正式接管系统

遇到的挑战

机构拥有大量高价值教学案例资产，传统 PDF 交付方式下，案例正文、教学笔记和学员学习过程难以得到平台级保护，对版权、访问控制和防外流有明确要求。

SalesTouch 的做法

将 PDF 案例交付升级为受控的 AI 原生教学平台，部署在客户自有机房，调用客户指定的国产大模型与独立部署的语音识别服务；对接客户统一登录与学员管理系统；案例正文、教学笔记、推荐阅读按不同安全级别分区，学员端的 AI 角色只能读取教师确认下发的材料。

可验证结果

• 平台在客户自有机房和指定模型下运行，客户保留对模型、算力、身份和数据的主导权
• 教师始终是教学内容的最终确认人，AI 生成素材经确认后才下发学员
• 访问、生成、导出、权限变更等关键日志全量记录，支持上线审查与问题追溯
• 案例资产从文件级保护升级为平台级资产保护与审计

遇到的挑战

医院、科室、经销商、项目机会的管理分散在表格、即时沟通群和人工汇总的日报周报中，销售过程数据不连续，管理层难以及时判断区域推进质量、重点客户状态和人员绩效。

SalesTouch 的做法

私有化部署 SalesTouch 作为销售管理底座：客户与商机、日报周报、绩效指标和经理看板统一在一套系统；日报周报从拜访记录和商机推进中自动汇总可编辑素材；对接钉钉打卡数据作为外勤行为信号，经去重和异常标记后纳入日报与绩效口径。

可验证结果

• 客户与商机、过程跟进、周期报告、绩效口径形成统一数据底座
• 日报周报自动拉取周期事实，销售只补充判断和计划，减少重复填报
• 打卡数据按批次导入并保留异常记录，每次同步可追溯
• 权限按组织、角色、区域和产品线分层，关键操作有审计记录

遇到的挑战

4S 店、经销商集团和售后网点是核心业务主数据：Global SAP 承载全球口径，本地还需补充区域、县域、售后能力等字段；多部门和下游系统共用同一数据，变更需要提前录入、未来生效和完整历史追溯。

SalesTouch 的做法

在客户现有 SQL Server 环境内建设主数据平台：从 Global SAP 接入数据、统一字段口径、合并本地补充字段，每一次变更都保留行级版本历史，按当前、历史、未来生效三类视图提供给下游系统；每个字段由哪个部门负责通过配置管理，避免同步任务冲掉本地维护的数据。

可验证结果

• 4S 店主数据从部门分散维护转为统一的 SQL Server 主数据底座
• 新店筹备、迁址、授权变更支持提前录入与未来生效，减少生效日人工切换
• 系统保留完整变更链，可回答"某个时间点这家店属于哪个区域、处于什么状态"
• 每次下游分发有批次记录与审计日志，报表差异可追溯到输入与转换环节